Под лучами солнца очаровательная мулатка Джулия Кей игриво демонстрирует сочные формы подле бассейна. Вдоволь пошалив в воде, стройная красавица направляется в душ, где к ней присоединяется белый коллега. Ему нравится играться с её натуральными сиськами, но ещё больше ему нравится жарить мокрую киску партнёрши и приносить ей незабываемое удовольствие.