Две подруги, блондинка и брюнетка, отправились к негру домой после ночного клуба, чтобы устроить с ним межрасовую групповуху. Телки разделись перед ним и стали делать ему минет, облизывая его хер со всех сторон. Вскоре девки начали чпокаться со своим ухажером на кровати в позе наездницы, садясь на его лицо и получая куни. В итоге чернокожий заливает их спермой.
