Негр нарядился в костюм Санта Клауса и пришел к довольно развратной телке, которой в подарок он приготовил дилдо и свой большой черный член. Смазливая телочка очень рада такому подгону и потому начинает брать его в рот и классно сосет ему. Мужик накидал шлюхе на клык, а потом повалил ее на диван и стал заниматься с ней межрасовым сексом. Девушка настолько наслаждается трахом, что не замечает, как он кончил ей внутрь.
