Молоденькая девчонка Райли Рид привела в гости своего чернокожего бойфренда, чтобы познакомить его со своей мачехой Чери Девиль. А затем она ненадолго уходит на кухню, чем мачеха тотчас же пользуется для того, чтобы соблазнить парня. Очаровательная Чери разводит негритоса на секс и скачет на его горячем чёрном члене, постанывая от удовольствия. Но в это самое время их застукает Райли! Однако мачеха не намерена останавливаться, вместо этого она предлагает падчерице присоединиться и пошалить втроём, на что милашка Райли охотно соглашается. И теперь негру придётся отодрать и мачеху, и падчерицу одновременно, чтобы доставить красавицам настоящее удовольствие.
